NVDA

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​ ▲大盤解析
美國勞動市場轉強，非農新增就業大幅優於市場預期，失業率也從 4.2% 降至 4.1%，工資成長率同樣優於預期，強化美國經濟的信心，美股主指全數走揚，道瓊、標普、那指連續四週上漲。類股方面，與景氣循環較為相關的金融及非必需消費品漲幅最佳，科技類股同樣

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放大鏡短評
OpenAI目前的高估值和巨額信貸支持，顯示了投資界對AI技術未來潛力的信任。生成式AI的應用廣泛且具有顛覆性，OpenAI在這場競賽中占據了有利地位。然而，其高速成長伴隨著大量的資本需求與高額成本壓力，特別是對GPU等技術

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美國昨日公布 9 月 ISM 服務業 PMI 指數從上個月 51.5 竄升至 54.9，大幅優於市場預期的 51.7，顯示目前美國經濟主要依靠服務業支撐，彌補製造業的疲軟。而初次請領失業金人數略高於預期，但仍在可接受範圍內，加強市場對經濟的信心。

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放大鏡短評
輝達執行長黃仁勳提到 Blackwell 晶片的需求非常瘋狂，且已全面投產，顯示出市場對輝達 AI 晶片的需求旺盛。根據摩根士丹利的報告，Blackwell 晶片第四季度可望達到 45 萬顆出貨量，且預計可增加百億美元營收

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放大鏡短評
特斯拉股價短期內可能面臨進一步的波動壓力
儘管中國市場交車量有所成長，但未能滿足華爾街過高的預期，導致投資者信心受到打擊，股價周三下滑3.5%。此外，特斯拉(TSLA)在激烈的市場競爭中採取的多次降價策略，進一步壓縮了

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美國昨日公布美國 9 月 ADP 就業新增人數大幅成長，並優於市場預期，民間企業新增 14.3 萬人，結束連續 5 個月的就業成長放緩局面。而薪資增幅持續下降，雖須留意往後消費力道變化，但同樣也隱含通膨將進一步放緩。另一方面，中東緊張局勢升級，但瑞

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Cerebras的IPO申請以及其快速增長的收入，顯示AI市場的需求正在強勁擴大，進一步強化了市場對AI相關技術的信心。AI需求推動科技股獲利成長，投資者看到AI獲利實現後，可能會更加積極投入AI產業，科技股股價有望受惠上

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放大鏡短評
軟銀此次對 OpenAI 的投資標誌著對該公司的強烈信心，特別是在全球 AI 技術蓬勃發展的背景下。此次 65 億美元的大規模融資，無疑會幫助 OpenAI 繼續引領 AI 技術創新，尤其是在研發方面獲得更多資金支持。然而，

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AI產業鏈受益，美國晶片股或現漲勢
美國放寬AI晶片向中東出口的限制，對輝達(NVDA)等半導體公司來說是潛在的利好消息。這一政策有望為晶片製造商開拓新的市場需求，尤其是在中東地區對AI技術需求不斷上升的背景下。隨著中

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聯準會主席鮑爾在昨日的談話中稱美國經濟穩健，且在避免失業上取得良好進展，暗示目前將不會激進降息，使美股尾盤震盪，不過主要指數僅費半小幅下跌，其餘全數微幅上漲。類股方面，通訊服務及房地產表現佳，原物料及非必需消費品在前幾日表現強勢後回落。整體 9 月