NVDA

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美中科技戰的升級，不僅是兩國間經濟對抗的延續，也是全球科技供應鏈重構的重要一環。對輝達(NVDA)而言，中國作為其主要市場之一，面對中方的政策挑戰，可能導致其市場份額萎縮，尤其是在半導體產業逐漸國產化的背景下。短期來看，輝達

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​ ▲大盤解析
上週五美股四大指數僅道瓊上漲，不過通膨數據表現溫和，8 月核心 PCE 物價指數月增 0.1% 低於市場預期及前值，增強聯準會控制通膨的信心，有利於後續降息決策。而 9 月消費者信心指數上升，突破 70 關卡，達到五個月來高點，並優於市場預期及前值

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近期波動影響
輝達(NVDA)近期的股價波動反映了市場對科技股，尤其是AI相關企業的敏感性。投資者對半導體行業的短期變化感到謹慎。該股在9月初曾跌至低點，然而因AI需求預期強勁，已部分回升。這樣的波動表明市場在應對短期

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*美光財報季度表達方式為：2024 財年第 4 季為 2024 年 6 月第一個禮拜五到 2024 年 9 月第一個禮拜四，2025 財年第 1 季為 2024 年 9 月第一個禮拜五到 2024 年 12 月第一個禮拜四，以此類推。
*全篇財報按非美國通用

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財報表現穩健，營收與每股盈餘遠超預期
美光科技(MU)第四財季營收達78億美元，年增93%，遠超市場預期。非GAAP每股盈餘(EPS)為1.18美元，去年同期則為每股虧損1.07美元，這反映了公司盈利能力的顯著提升。此

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根據Bain報告，AI相關市場（軟硬體）預計從2027年成長至9,900億美元，表示該市場具有巨大潛力，特別是對AI晶片的需求。由於GPU和其他AI晶片的需求激增，市場對於AI硬體的需求將大幅上升。輝達(NVDA)作為領先

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OpenAI提出的5GW資料中心建設提案顯示，AI技術未來需要大規模的計算能力，這將推動整個科技產業的發展。隨著AI應用越來越廣泛，相關企業（特別是提供基礎設施、軟硬體解決方案的公司）將受益。這將有助於推動大盤中與科技相關

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自2024年3月以來，美超微Super Micro Computer(SMCI)的股價暴跌了60%，引發了市場對其未來成長潛力的擔憂。這一股價大幅下挫，反映出投資者對該公司在高度競爭的伺服器和數據中心市場中的競爭力，以及其財

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市場競爭格局變動
如果高通(QCOM)成功收購英特爾(INTC)，將整合兩家公司在智能手機、個人電腦與伺服器市場的資源，成為一個橫跨多領域的晶片巨頭，直接與台積電(TSMC)、輝達(NVDA)以及超微(AMD)等公司競

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