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Sandisk（那斯達克代碼SNDK，NAND快閃記憶體大廠）在投資人日活動上亮出了一張十年成長藍圖，華爾街用腳投票。股價單日暴衝15.2%，四個交易日累計漲幅達27.7%。問題來了：記憶體這輪需求，到底是真正落地，還是市場在炒預期？Sandisk敢承諾到2030年，背後是什麼在撐腰Sandisk此

今天上市融資增加8,807張、融券增加12,099張；上櫃融資增加5,956張、融券增加664張。兩個市場的融資都往上，但是否只是少數熱門股帶動，還要拆開榜單才看得清楚。
今天先看3件事
• 主線：記憶體族群內部走向分岐，華邦電獲得新增融資，南亞科則出現明顯退場。
• 次線：IC代

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■ 00405A 單日大漲 2.38%，規模站穩三百億
主動富邦台灣龍耀(00405A)今天收在 8.62 元，單日大漲 2.38%，近一週已經拉出 4.5% 的漲幅。雖然成立以來的總報酬還是負 8.8%，但

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■ 千億規模的00403A穩步墊高
今天00403A主動統一升級50收在10.30元，單日上漲1.98%。最近這週表現不錯，漲幅來到3.9%，把成立以來的總報酬推升到1.2%。這檔基金規模高達1820.5億，

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■ 規模穩居 170 億之上
主動中信台灣收益 00406A 今天收在 9.69 元，單日上漲 1.68%。這檔基金近一週報酬來到 3.6%，成立以來的總報酬則是 2.3%，目前基金規模維持在 170.5 億

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■ 00405A單日大漲3.31%
主動富邦台灣龍耀今天收在8.42元，單日大漲3.31%，把近一週的報酬率拉上4.6%。雖然成立以來的總報酬還是-10.8%，但這檔規模高達306.9億的巨獸，最近的操作節奏

美光被點名進場，記憶體缺貨還要再緊兩年？美光（Micron，股票代碼MU）昨天被知名投資人吉姆·克萊默（Jim Cramer）旗下慈善信託基金以每股約872美元買入25股，目標價設在1,100美元。這個動作本身不稀奇，稀奇的是背後的理由：AI需求拉動DRAM（動態隨機存取記憶體）和NAND（快閃記憶

Jefferies今天把蘋果股票評級從持有降到「跑輸大盤」，目標價從286美元砍到264美元。導火線只有一個：供應鏈調查顯示，原定2027年9月推出的「全玻璃iPhone」已經取消。這支手機被視為蘋果抵銷記憶體成本暴漲的最關鍵武器，現在沒了，問題是：少了這張牌，蘋果靠什麼撐毛利？---全玻璃iPho

蘋果正在測試中國半導體廠商長鑫存儲（CXMT）的記憶體晶片，目標用於iPhone與MacBook等產品。《華爾街日報》週日披露，蘋果已和CXMT展開初步供應洽談，鎖定在中國銷售的裝置。這筆合約還沒成立，但蘋果為什麼要動這個念頭，才是真正值得追的問題。AI把記憶體吃到供不應求，蘋果被迫找備胎2024年

反彈是真的，但回高點的路不是直線AI股在過去兩週集體從低點拉回，美光是其中反彈力道最強的一批。從7月30日低點計算，美光短線急彈幅度可觀，但股價仍被壓在歷史高點下方近三成。市場承認需求回來了，但還沒有人願意把估值重新推回6月的水位。AI伺服器拉動記憶體需求，美光剛好卡在那個位置AI伺服器每台都需要大