SMCI

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光寶科(2301)與台達電(2308)在COMPUTEX 2026，把800VDC放到AI展區核心。這代表AI基建焦點，正從GPU（圖形處理器）外溢到供電、液冷與儲能。問題是，這是短線題材，還是下一輪AI資本支出入口？這不是新品，是機櫃規格改朝輝達(NVDA)已把800VDC（800伏特高壓直流供電

大盤解析
美股三大指數2026年6月2日續創歷史新高，但漲幅分化明顯。道瓊工業指數收漲0.45%至51,307.79點，標普500僅微漲0.13%至7,609.78點，那斯達克更幾近持平，僅上漲0.03%至27,093.90點。真正的主角是費城半導體指數，單日暴衝5.87%至13,726.27

Barclays分析師Tom O'Malley在6月1日將AMD目標價從500美元上調至665美元，維持超重評級，隱含約29%的上漲空間。這份報告的核心不是AMD自己做了什麼，而是agentic AI（自主行動式AI，能夠自行規劃並執行多步驟任務的AI系統）對CPU需求的重新定價。問題是：如果伺服器

近期市場高度聚焦 AI 伺服器產業動態，戴爾交出優異財報後，首季 AI 伺服器營收較去年同期暴增757%，顯示傳統硬體在 AI 基礎建設中扮演日益重要的角色，帶動整體伺服器族群走強。同為伺服器大廠的美超微電腦(SMCI) 受此利多激勵，股價一度出現12.6%的顯著單日漲幅，近日盤中亦有大漲5.38%

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全球科技股與AI新創正進入估值重定價階段，一邊是SoftBank創辦人孫正義高喊AI將比網路時代大50倍，一邊是市場以嚴格量化指標篩選「便宜的科技股」，同時大型AI新創醞釀IPO、監管與訴訟壓力升溫，資金浪潮與風險攻防同步上演。 .badgeprice-container {
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根據估值評級，SanDisk和Arrow Electronics等大型科技公司被認為是市場上最有價值的股票。 .badgeprice-container {
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AI伺服器需求爆發帶動市場焦點近期生成式AI應用逐步從模型訓練擴展至推論運算階段，促使企業加速擴充資料中心基礎設備。由於同業最新財報顯示，單季AI伺服器營收較去年同期暴增757%，達到161億美元，強勁的數據反映出AI基礎建設需求熱絡。這股由硬體支援AI推論運算的龐大商機，直接帶動伺服器族群的市場表

【美股動態】PMI擴張趨緩，美股利率預期再定價全球PMI擴張放緩，利率降息預期受抑五月一系列S&P Global PMI顯示全球製造業延續擴張但動能降溫，價格與供應鏈壓力再起，市場對聯準會降息時點重新定價，美股盤面呈現成長與景氣循環類股的拉鋸。擴張雖未失速，但訊號偏「溫和復甦」，使殖利率敏感