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運動相機製造商GoPro(GPRO)正式加入人工智慧(AI)熱潮。該公司最新宣布，將與未上市的光子學公司Starman Optical達成合併協議，藉此將業務版圖擴展至AI資料中心與國防市場。受到這項重大轉型消息的激勵，GoPro(GPRO)當日股價大幅跳空，收盤狂飆逾40%，引發市場高度關注。合併

巴克萊銀行指出，大型科技股正經歷自2022年以來最糟糕的一年。如果從歷史經驗來看，近期公債殖利率的上漲，可能會對這個族群造成更大的壓力。巴克萊美國股票衍生性商品策略主管表示，今年以來高達92%的時間裡，科技巨頭的表現都不如標普500指數。按照這個速度，大型科技股正步入自2013年以來表現最差的12個

AI發酵帶動戴爾(DELL)上修長期財測電腦大廠戴爾(DELL)在最新公布的財報中，營收與獲利雙雙擊敗市場預期，帶動盤後股價大漲近9%。公司表示，受惠於人工智慧服務業務的強勁表現，決定上修2027財年的業績展望，展現對AI市場後市的充足信心。MongoDB(MDB)財報亮眼股價卻跳水資料庫軟體開發商

中國記憶體廠CXMT（長鑫存儲）已開始小量生產HBM3E（第五代高頻寬記憶體，AI加速晶片的核心零件）。這代表中國AI記憶體的缺口正在縮小，不再是零。現在的問題是：美光、SK海力士的定價優勢，還能撐多久？---CXMT能出貨HBM3E，但良率是目前最大的硬傷CXMT目前HBM3E的量產規模極小，且良

台積電宣布在亞利桑那州投入2,650億美元、歐洲首座廠追加40.6億美元，總擴張規模逼近2,690億美元。這筆錢背後的邏輯很清楚：客戶要地緣政治安全感，台積電用工廠換合約。問題是，海外建廠的成本結構和台灣完全不同，67.7%的毛利率能不能撐過去，才是這波擴張的真正考驗。第二季財報已經交出漂亮成績：營

特斯拉（Tesla）股價週一單日跳漲約5.5%，站上50日均線，但9月1日收跌3.22%，回到356美元附近。漲的理由是市場提前押注9月3日的Cybercab（特斯拉自動駕駛計程車）發表活動。現在的問題是：一個發表會，能不能撐住這段漲幅？歐洲市場冷熱不均，但這不是股價在動的原因8月歐洲的銷售數據剛出

美超微（Super Micro Computer，AI伺服器組裝大廠）在8月成為市場最受關注的反彈股之一。AI資料中心對記憶體的爆炸性需求，帶動美超微股價強勢回升，即便中國業務持續受到外界審查。問題是：這波漲勢是基本面支撐，還是資金追逐反彈行情？8月反彈的邏輯：AI記憶體需求接棒GPU成為新焦點過去

Palantir(PLTR)在8月單月上漲超過50%，靠一份財報單日暴漲近30%。軟體ETF（IGV）五週漲幅達24.5%，觸發過去只出現三次的罕見技術訊號。現在的問題是：這波反彈是新一輪行情的起點，還是已經漲過頭了？軟體股從「被打到殘」的位置反彈，這次技術訊號有點特別IGV這檔軟體ETF在過去五週

350億美元算力大單簽了，輝達昨天卻跌1.5%？Anthropic（美國AI公司，旗下產品為Claude）剛和Lambda（輝達投資的雲端算力服務商）簽下350億美元的算力合約。這是繼上週450億美元Nscale採購案之後，Anthropic一週內第二筆巨額算力擴張。問題是：輝達股價昨天收跌1.51

美光（Micron，美股代號MU）台灣廠近10,000名員工工會正威脅發動罷工，要求比照獲利比例大幅調升獎金。這個時間點高度敏感：美光正在台灣全速生產HBM4（第四代高頻寬記憶體，AI伺服器的核心零件），且已大量出貨給輝達（Nvidia）最新的Vera Rubin平台。如果罷工成真，美光能不能繼續把