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博通(Broadcom,美股代號AVGO)今年股價年初至今落後大盤,摩根士丹利昨日發報告點名原因:市場擔心聯發科(MediaTek)靠Google TPU(張量處理器,Google自研AI晶片)設計案搶走博通份額。摩根士丹利分析師直接喊話,博通在TPU的市占約80%,聯發科最多拿到15至20%,不會
繼續閱讀...AI資料中心燒$700B,亞馬遜卻只動了0.07%?亞馬遜、微軟、Meta、Google四大超大規模雲端業者(Hyperscaler),正把超過7,000億美元砸進AI資料中心。摩根士丹利估計,這五家龍頭2026到2028年每年平均資本支出將達1.1兆美元。問題是:錢這麼多,為什麼亞馬遜股價昨天幾乎
繼續閱讀...AMD(超微半導體)獲美國政府批准,可向中國企業銷售H200等級的先進AI晶片。中興通訊(ZTE)旗下的康訊電信與伺服器廠商Maginfra,是這波獲准名單中的具體買家。問題是:這道門開了多大,還會不會再關?出口管制鬆了一條縫,不是全開2025年以來,美國對AI晶片的出口管制持續收緊,H100等級以
繼續閱讀...Intel宣布在愛爾蘭投資57億美元(約新台幣1,850億元)擴建晶圓廠,目標是拉高Xeon 6伺服器處理器的產能。這筆錢規模不小,但市場的反應是用腳投票,股價單日跌了6.12%。擴廠的牌打出去了,投資人卻不買單,問題出在哪裡?擴的是產能,但市場要的是訂單Intel選擇在這個時間點宣布愛爾蘭擴廠,背
繼續閱讀...本週開盤焦點集中在Meta宣布與Broadcom合作開發AI晶片、擴張雲端運算版圖,上週五股價單日勁揚6.2%,帶動科技股情緒全面升溫。S&P 500期貨上漲0.5%、VIX跌破15,市場風險偏好明顯回升。與此同時,聯準會主席Warsh本週即將首度出席國會聽證,貨幣政策走向懸念仍在,投資人需同時盯緊
繼續閱讀...本週台積電、ASML法說碰上CPI,AI股還能追嗎?本週美股同時迎來財報與通膨考驗7月14日20:30公布美國6月CPI。22:00則是聯準會主席華許的國會證詞。7月15日再接PPI與第二場證詞。ASML也在同日公布第二季財報。美股開盤後,台積電ADR與晶片股才會正式表態。四天內同時檢查需求、成本及
繼續閱讀...大盤解析
Meta領軍、輝達助攻,AI題材繼續掌盤
今日美股主線清晰:AI大型科技股持續吸金,帶動三大指數小幅收紅。標普500指數收7,575.39點,上漲0.42%;道瓊工業指數收52,637.01點,上漲0.29%;那斯達克指數收26,281.61點,上漲0.29%。今日盤面最強主角
邁威爾跌1%,SK Hynix掛牌壓垮整個晶片族群?邁威爾(Marvell Technology,美國AI晶片設計商)在7月10日盤前下跌1%,股價收在235.81美元,單日跌幅3.07%。導火線是韓國記憶體大廠SK Hynix正式登陸那斯達克,市場資金出現重新分配的壓力。問題是:這是短暫的掛牌干擾
繼續閱讀...Stifel分析師今天同步上調三家半導體設備龍頭的目標價,Lam Research(科林研發,LRCX)從325美元調升至425美元,漲幅空間達21%。這三家公司吃的是同一個邏輯:半導體設備的需求週期,比市場原本預期的更長。關鍵問題是:這波需求到底從哪裡來,撐得住嗎?需求週期拉長的錢,不是來自一個地
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