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近日砷化鎵磊晶廠全新(2455)盤中股價面臨沉重賣壓，一度殺至跌停價320.0元，成交量擴大至近9千張。儘管短線股價劇烈波動，觀察近期市場產業訪查資料，全新(2455)基本面仍具備中長期題材支撐。全新(2455)今年首季繳出營收9.59億元、每股盈餘1.06元的成績，展望後市，主要營運焦點包括：
- 需求成長：受惠AI資料中心升級，帶動800G以上光模組滲透率提升，推升光通訊與高速傳輸應用放量。
- 產能與產品佈局：光電子業務預計將小規模量產200G PD及400G GaAs新品，且CW Laser客戶需求持續顯著成長。
- 營運成本與資本支出：因應原物料成本上升，微電子產品有望調漲；今年預計投入7億元資本支出擴充機台設備，為後續光電子訂單做準備。
雖上半年曾受基板供應缺貨影響，但目前已重新補件並尋求替代供應商，未來產能供給與出貨動能值得持續追蹤。
電子上游-半導體元件｜概念股盤中觀察
受到指標股重挫影響，今日半導體元件與光通訊族群整體情緒偏弱，盤面上多檔個股面臨回檔壓力，資金呈現保守觀望態勢。
聯亞(3081)
國內光通訊與矽光子磊晶大廠，主力產品涵蓋光通訊及消費性電子領域。
今日目前股價大跌逾7.8%，雖然盤面跌勢沉重，但觀察盤中大戶買賣動向，買盤仍有逢低承接跡象，量能中性偏保守，需留意後續籌碼換手狀況。
千附精密(6829)
專攻半導體設備、光電及航太產業之關鍵精密零組件製造。
今日目前股價跌幅達3.63%，盤中賣壓較為明顯，大戶動向呈現淨賣出，顯示短線資金持續調節，建議先觀察下方支撐是否企穩。
整體而言，雖然全新(2455)及相關族群短線遭遇技術面與籌碼面的修正壓力，但AI與高速光通訊的長線需求依然強勁。投資人後續可密切關注光通訊新品量產進度、原物料基板供應狀況，以及終端資料中心建置帶來的實質營收貢獻，作為評估產業循環的關鍵指標。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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