
PTC Therapeutics(PTCT) 最新宣布,已針對2031年到期的0%可轉換優先票據進行定價,此次非公開發行本金總額高達5億美元。此外,初始買方還擁有額外購買5000萬美元票據的選擇權,預期將為公司帶來充沛資金。這批新發行的優先無擔保票據不支付常規利息,預計將於2031年6月15日到期。
零息票據轉換價逾百美元,較收盤價大幅溢價
值得注意的是,該票據初始轉換率為每1000美元本金轉換9.3042股,換算每股轉換價約為107.48美元,相較於公司6月15日的收盤價76.77美元,溢價幅度高達40%。若選擇權未行使,此次發債的淨收益約為4.868億美元;若全數行使,則有望達到5.355億美元。
籌措資金主要用於債務重組與回購現有票據
針對這筆巨額資金的用途,PTC Therapeutics(PTCT) 透露,計畫提撥約3.288億美元,透過私下協商的方式,向現有持有人回購約2.22億美元、預計於2026年到期的1.5%可轉換優先票據。至於剩餘的資金,則將做為一般企業營運用途,其中也包含未來可能進一步回購2026年到期票據,或是用於償還到期時的任何剩餘餘額。
專注罕見疾病療法,公司最新股價與營運動態
PTC Therapeutics(PTCT) 是一家全球性的生物製藥公司,主要專注於口服小分子療法的發現、開發與商業化,致力於RNA生物學轉錄後控制過程的相關研究。其研發產品涵蓋多個治療領域,特別是針對杜氏肌營養不良症等罕見疾病,以及腫瘤學中的無意義突變療法。該股前一交易日收盤價為73.27美元,下跌3.50美元,跌幅達4.56%,單日成交量激增至約604.4萬股,成交量變動較前一日大幅成長68.33%。

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