Deepwater資產管理的Gene Munster表示，儘管市場情緒低迷，但AI基礎設施仍具正面基本面。他預測明年將出現更強勁的資本支出增長。

在最近接受CNBC訪問時，Deepwater資產管理的共同創辦人Gene Munster指出，目前科技交易呈現「稍顯疲憊」的狀態，這主要是由於投資者心理因素，而非基本面的惡化。Munster認為，近期市場回撥反映了投資者對即將公佈的財報的期待，他強調，SpaceX(SPCX)的股價下滑與公司長期潛力無關，並補充道整體AI基礎設施市場僅因缺乏新訊息而下降約4%。

雖然當前市場氣氛不佳，Munster對AI迴圈的未來依然持樂觀態度，他形容目前正處於AI基礎設施發展的第三局，且應用和實體AI方面尚未開始。他提到IBM最近的訊息對於AI基礎設施的建設以及AI如何顛覆軟體具有積極意義。在硬體領域，ASML的營收增長也從上季的11%加速至21%。此外，他對Apple最新iOS測試版中個性化AI功能表達了熱情，稱其為「個性化AI的誕生」，並視為消費者的一大解鎖機會。

展望未來，Munster指出兩個關鍵變數將影響AI貿易的走向：明年的資本支出及雲端增長資料。儘管華爾街預測資本支出增長23%，但他相信實際數字可能超過37%，這進一步彰顯他對該行業基本面的信心，即使短期內市場存在疲倦感。

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