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■ 淨值回落，規模255億

今天00407A主動凱基台灣收在8.58元，單日重挫6.94%，近一週跌幅來到8.9%，成立以來總報酬為-13.4%。目前基金規模維持在255.0億元。雖然淨值遇到逆風，但從今天的持倉變化來看，經理人似乎看到了逢低買進的機會。

■ 逆勢低接，全面加碼50檔

面對今天的急跌，經理人的動作非常一致。今天完全沒有新增或刪除任何一檔個股，也沒有任何減碼動作，而是直接全面加碼了50檔既有持股。這種操作邏輯很明確，就是在市場下殺時，順勢把手上的核心部位買回來攤平。

■ 聚焦半導體與伺服器供應鏈

從加碼幅度最大的名單來看，資金明確往兩個方向走。一個是半導體族群，包含了群聯、崇越、力旺跟旺矽；另一個則是伺服器與散熱相關的硬體零組件，像是高力、富世達、貿聯-KY以及研華。另外高獲利的遊戲股鈊象跟記憶體廠創見也在加碼行列中。可以看出經理人趁著這波拉回，優先把資金塞進這些有基本面支撐的產業主線上。

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