近期記憶體市場迎來重大變化，中國長鑫存儲強勢調漲報價，伺服器DDR5模組價格明顯超越三星水準，強硬拒絕降價的態度一夕翻轉其平價替代形象。受產業供需改變影響，南亞科股價近期展現劇烈波動，南亞科(2408)盤中一度由黑翻紅大漲逾9%直衝440元，成為族群領頭羊，但也曾面臨大跌9.4%報395元的劇烈震盪。外資最新報告特別針對記憶體後市點出三大觀察重點：

• 資料中心記憶體嚴重供不應求，預估第三季DRAM價格將續漲逾25%。
• 記憶體已成為AI伺服器與邊緣運算的最核心供應瓶頸。
• 隨著第三季合約價確定調升，評價落入相對低檔的製造廠下半年獲利有望顯著改善。

外資進一步指出，在HBM產能嚴重缺貨帶動下，產業多頭行情有望延續，觀察南亞科股價經過籌碼面與浮額徹底清洗後，下檔支撐力道轉強，吸引中長線價值投資資金逢低重新評價。

總結來說，受到國際記憶體廠報價強勢與AI需求帶動，南亞科股價雖在短線面臨大幅度的上下震盪，但產業基本面仍具備一定支撐。投資人後續應密切留意合約價實際調漲幅度及國際大廠產能擴充變化，作為判斷產業後市走向的重要觀察指標。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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