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8月4日11時23分盤中，加權指數曾報43,261.21點，下跌125.2點、跌幅0.29%；櫃買指數則曾上漲2.71%。大盤回落下，記憶體類股仍曾大漲9.42%，成為盤面資金最集中的產業。
【南亞科429元、華邦電157元，三大廠同步大漲】
南亞科(2408)曾報429元、上漲8.2%；華邦電(2344)曾觸及157元、上漲9.79%；旺宏(2337)曾報121元、上漲9.8%。南亞科與華邦電前一交易日已雙雙漲停，隔日仍維持高檔，顯示這波不是大盤全面上漲帶動，而是記憶體族群的獨立行情。
【2027年產能傳售罄，市場延長缺貨預期】
8月4日最新產業消息指出，三星、SK海力士與美光的2027年DRAM產能傳出已提前分配完畢。威剛董事長陳立白表示，高頻寬記憶體與AI伺服器可能占用近七成DRAM產能，手機與PC廠可取得的供給可能進一步減少。
市場主要解讀是，記憶體缺貨與高報價維持時間可能比原先預期更久，因此重新調高南亞科、華邦電及旺宏未來平均售價、營收與毛利率預期，股價才會連續兩天逼近漲停。
【長鑫擴產是風險，但短線供給尚未鬆動】
另一項8月4日新消息是，中國DRAM廠長鑫存儲規劃在北京興建第二座晶圓廠。合理推論是，新產能若陸續開出，中長期可能增加DRAM供給；但建廠與量產需要時間，尚未直接改變眼前的缺貨結構。
【還能強多久？關鍵看華邦電法說】
行情能否延續，首先看DRAM現貨價與合約價是否持續上升，其次是華邦電8月6日法說能否確認售價、出貨及毛利率改善。若群聯(8299)、鈺創(5351)與模組廠也同步走強，才代表資金已由三大製造廠擴散到整條供應鏈；若個股爆量開高走低，則須下修行情延續的判斷。
【一句話結論】
大盤回落時記憶體三大廠仍曾大漲8%以上，主因是2027年產能售罄消息延長缺貨預期；後續強度要由報價、華邦電法說與供應鏈擴散共同驗證。
