AI基礎建設概念股重獲市場青睞

華爾街知名財經專家指出，AI資料中心交易正重新佔據市場核心地位。許多曾經炙手可熱的AI基礎建設概念股在六月下旬開始降溫，並在整個七月持續掙扎，直到一家名為Situational Awareness的高槓桿基金被迫平倉後，才啟動了這波反彈。專家表示，最近幾天的多項發展顯示，拋售壓力已經過去，AI建設背後的基本面正再次主導市場。若投資人選擇做空資料中心概念股，恐將面臨極大風險，雖然目前股價仍低於高點，但似乎已準備好再次走高。

伺服器財報亮眼，英特爾(INTC)獲追捧

市場反轉的第一個跡象來自英特爾(INTC)。強勁的投資人需求促使這家晶片製造商將近期的股票發行規模從150億美元增加至200億美元，且規模擴大後依然銷售一空。緊接著，伺服器大廠美超微(SMCI)和光通訊元件供應商Lumentum(LITE)公布了優於預期的財報結果，隨後新興雲端供應商Nebius(NBIS)也繳出了強勁的季度表現。

輝達(NVDA)晶片保值，消弭市場疑慮

新興雲端運算公司CoreWeave的業績提供了或許是最重要的確認訊號。該資料中心營運商提供的證據顯示，舊款輝達(NVDA)GPU的保值時間遠比懷疑論者預期的要長。這解決了市場對於AI運算能力證券化的一大核心疑慮。輝達(NVDA)近期與全球六大資產管理公司達成協議，推動一項高達5000億美元的融資計畫，旨在將運算基礎設施視為可抵押資產。專家形容，這些晶片不像汽車落地就折舊一半，它們更像是高級珠寶般保值。

通膨降溫助攻，6大AI猛牛強勢表態

此外，最新公布的溫和消費者物價指數報告也帶來了推力，緩解了原本壓抑成長股的利率壓力。綜合這些發展，市場對AI基礎建設概念股的信心已完全恢復。專家強調，近期的市場表現極具關鍵意義，宛如火箭升空般，包含美超微(SMCI)、輝達(NVDA)、英特爾(INTC)、Nebius(NBIS)、Lumentum(LITE)以及CoreWeave在內的六頭猛牛已經衝破柵欄，準備粉碎那些不相信這些公司潛力的質疑者。

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