BW LPG(BWLP)宣布成功完成3億美元的無擔保可轉換公司債發行定價。這批債券預計將於2031年9月9日到期，票面利率設定為2.25%。此舉展現了公司在資本市場上的籌資實力，為未來的船隊擴張與營運計畫提供了穩健的資金基礎。

資金將挹注現代重工造船計畫

本次發債籌集的淨收益，將主要用於部分支付公司與現代重工合作的新造船計畫。該專案預計打造八艘巴拿馬型超大型氣體運輸船（VLGC），藉此大幅提升 BW LPG(BWLP) 的運輸量能與市場競爭力。此外，剩餘資金也將作為一般企業營運之用，進一步增強公司的財務調度彈性。

可轉債溢價發行與提前贖回機制

這批債券將按面額發行，每張面額為20萬美元，採取每年2.25%的固定半年息票利率，首次付息日落在2027年3月9日。初始轉換價格定為每股30.4870美元，較調整後的參考股價（已扣除預計於2026年9月16日前後發放的每股0.95美元現金股利）溢價高達40%。條款中也包含了標準的股利保護及轉換價格調整機制，以保障投資人權益。

發行人保留靈活的債券贖回條件

在避險操作方面，發行代理人代表部分認購者進行了現有股票的融券配售，但發行公司並未從此配售交易中獲得收益。此外，若標的股票等值金額在特定期間內超過26萬美元，或未償還本金餘額低於20%，發行人可於2029年9月30日起按面額贖回債券。另一方面，債券持有人在發行屆滿三年或面臨控制權變動、自由流通量不足或下市等特定事件時，也享有按面額提前贖回的權利，全案交割預計於2026年9月9日前後完成。

關於BW LPG(BWLP)

這是一家專注於超大型氣體運輸船（VLGC）的擁有者與營運商，主要分為航運與產品服務兩大業務部門，其中產品服務部門貢獻了絕大部分的營收。在前一個交易日中，BW LPG(BWLP) 收盤價為24.21美元，下跌0.04美元，跌幅為0.16%，當日成交量達807,320股，成交量較前一日大幅變動122.83%。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息