祭出5億歐元要約收購，發行新票據替換舊債

純彩券營運商 Brightstar Lottery(BRSL) 近日宣布，將針對其於 2028 年到期、總額高達 5 億歐元且利率為 2.375% 的優先擔保票據啟動要約收購程序。同時，該公司也宣布將發行以歐元計價、於 2032 年到期的基準全新優先擔保票據，透過新舊債務替換來調整公司的財務體質。

每千歐支付990歐元，新債資金用於償還借款

針對現有票據中的所有 Regulation S 利益，Brightstar Lottery(BRSL) 提出以每 1,000 歐元本金支付 990 歐元的收購價格，並將額外支付應計且尚未支付的利息。這些現有票據原訂於 2028 年 4 月 15 日到期。公司表示，此次發行 2032 年新票據所獲得的資金，將主要用於支應本次的要約收購所需，同時償還高級循環信貸融資下的現有借款，並涵蓋此次交易相關的各項手續費與開支。

9月18日完成收購，藉此延長債務期限

公司管理層明確指出，此次進行的系列債務重組交易，核心目的是為了延長其整體債務的加權平均到期期限，藉此減輕短中期的還款壓力並增加資金調度的靈活性。Brightstar Lottery(BRSL) 預計這項要約收購案將於 9 月 18 日正式完成，屆時將能進一步確立公司更為穩健的財務結構。

專注創新彩券技術，股價微幅拉回

Brightstar Lottery(BRSL) 是一家專注於創新的純彩券公司，致力於提供安全的技術與全方位的彩券解決方案。公司業務涵蓋彩券管理服務及即時彩券系統，並經營涵蓋銷售、營運、產品開發及技術支援的國際實體彩券與 iLottery 業務，同時也是 iLottery 平台供應商。主要營收來自營運合約及設施管理合約，業務遍及美國、義大利等地區。在最新交易日中，Brightstar Lottery(BRSL) 收盤價落在 11.30 美元，下跌 0.04 美元，跌幅為 0.35%，單日成交量達 1,200,619 股，較前一交易日減少 20.10%。

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