規模調升至1.85億美元並保留額外增購權

Redwood Trust(RWT) 宣布為其 2030 年到期、利率 7.00% 的可轉換優先債券進行擴大私募定價，總本金達 1.85 億美元。此次發行規模從原先公布的 1.5 億美元向上調升。此外，初始購買者更獲得選擇權，能在 13 天內額外收購最多 2,000 萬美元的本金，顯示市場對此債券具備潛在需求。

轉換溢價達35%且具備現金結算彈性機制

根據官方資料，此交易預計於 2026 年 9 月 15 日結算。債券年利率設定為 7.00%，並將從 2027 年 3 月 15 日起，於每年的 3 月 15 日與 9 月 15 日每半年支付一次利息。除非提前回購、贖回或轉換，這批債券將於 2030 年 9 月 15 日到期。這批債券的初始轉換率為每 1,000 美元本金可轉換 204.0608 股，相當於每股約 4.90 美元，相較 Redwood Trust(RWT) 在 2026 年 9 月 10 日的收盤價溢價達 35.0%。

在轉換時，本金部分將以現金支付，超出部分則可彈性選擇以現金或股票結算。同時，為維持其房地產投資信託 (REIT) 的稅務資格，該公司保留在到期前全部或部分贖回債券的權利。

資金將用於回購舊債與股票以強化財務體質

在資金運用方面，Redwood Trust(RWT) 計畫將約 1.2929 億美元的淨收益，透過私下協商交易，回購其 2027 年到期、利率 7.75% 且總本金達 1.2379 億美元的可轉換優先債券。此外，公司也將同步動用約 2,000 萬美元，回購 5,509,641 股普通股。

剩餘資金則將投入一般企業用途，包含支持旗下的抵押貸款銀行業務（如 Sequoia、Aspire 與 CoreVest）、收購投資組合資產，以及作為潛在戰略收購的資金後盾。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息