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■ 00406A 規模直逼 400 億
主動中信台灣收益今天收在 9.39 元，小幅下跌 0.53%，近一週雖然回落 3.1%，不過成立以來的總報酬仍守在正數的 0.2%。這檔基金的人氣維持高檔，規模已經來到 396.6 億，折溢價則落在 0.1066%，淨值為 9.38 元。
■ 猛烈加碼半導體耗材
今天經理人沒有新增或剔除任何持股，但加碼動作非常明確。最兇猛的就是大買半導體耗材廠中砂 (1560)，單日持股大幅增加 77.5%，是今天買盤最集中的標的。另外，被動元件龍頭國巨 (2327) 也被加碼超過 35%，顯示資金趁著盤面震盪，正在低檔佈局這些具有實質業績支撐的關鍵零組件。
■ 資金回流 AI 伺服器與 ABF
攤開其他加碼名單，滿滿的都是 AI 與半導體主線。經理人今天對台積電 (2330) 加碼了兩成持股，連帶周邊的測試介面大廠旺矽 (6223) 也獲得買盤青睞。同時資金也明顯流向 ABF 族群，欣興 (3037) 被加碼 27.5%，南電 (8046) 也同步增加持股，搭配緯穎 (6669) 與奇鋐 (3017)，看出經理人正在為下一波 AI 伺服器出貨潮囤積籌碼。
■ 伺服器板出現換手訊號
減碼方面，今天只有一檔個股被調節。經理人將伺服器板大廠金像電 (2368) 的持股砍了 33.4%，把資金抽出來轉向剛剛提到的 ABF 載板與半導體耗材。這種同族群內的換手操作，剛好反映了經理人對於現階段供應鏈位階的最新判斷。
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