發行兩檔優先票據鎖定長期資金需求

全球飛機租賃巨頭AerCap(AER)宣布，其全資子公司AerCap Funding Designated Activity Company已於週三完成15億美元優先票據的發行定價。本次發行分為兩個部分，包含7.5億美元將於2030年到期、利率為5.500%的優先票據，以及另外7.5億美元預計於2033年到期、利率為5.875%的優先票據。這批票據將由母公司及特定子公司提供完全且無條件的優先無擔保保證，藉此強化投資人對其債信的信心。

籌集資金聚焦飛機資產投資與償債

針對此次發行所籌集的資金用途，AerCap(AER)在新聞稿中明確指出，所得淨額將廣泛應用於一般公司日常營運。為進一步鞏固市場領先地位，資金將投入收購、投資、融資或再融資飛機資產。同時，公司也計畫將部分資金用於償還現有債務，以優化整體財務結構，提升資本運用的靈活性與抗風險能力。

華爾街大型投行聯手擔任聯合承銷商

本次高達15億美元的公開發行案吸引了多家國際知名金融機構參與。AerCap(AER)委託花旗集團(C)、瑞穗(MFG)、法國巴黎銀行、德意志銀行(DB)、桑坦德銀行(SAN)與Truist(TFC)共同擔任本次發行的聯合簿記管理人。憑藉這些跨國大型投行的專業經驗與通路優勢，有助於本次發行案的順利推進，並確保資金能如期到位。

AerCap(AER)公司業務簡介與最新股價表現

AerCap Holdings NV是一家大型飛機租賃公司，主要業務包括商用飛機和發動機的租賃、融資、銷售和管理。公司也為證券化工具、合資企業和其他第三方提供飛機資產管理和企業服務，並透過子公司提供發動機租賃、認證飛機發動機、機身和發動機零件，營運範圍涵蓋中國、美國及其他國家。在最新交易日中，AerCap(AER)收盤價來到144.76美元，單日上漲0.54美元，漲幅為0.37%，成交量達830,851股，較前一日成交量增加2.79%。

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