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發行規模提高至9.5億美元
挪威郵輪(NCLH)旗下的子公司NCL Corporation宣布，針對2031年到期、利率為8.750%的優先票據，已完成擴大私募發行的定價。此次發行規模從原先設定的7.5億美元目標，增加了2億美元，總發行額度達到9.5億美元。該筆私募交易預計將於2026年10月15日完成交割。
資金將用於改善資本結構與償還債務
公司計畫將此次發行所籌集的淨收益，結合目前手頭上的自有現金，共同用於簡化並優化其資本結構，同時支付相關的溢價、手續費及其他支出。透過這次大規模的資金調度，挪威郵輪(NCLH)著眼於進一步強化整體的財務體質。
贖回2028年到期票據並預付貸款
在具體的資金配置方面，公司計畫在本次新票據發行順利完成的前提下，全數贖回由子公司NCL Finance發行、於2028年到期且利率為6.125%的優先票據。此外，這筆資金也將用於償還現有擔保循環貸款額度中約3.763億美元的未償借款，並預先支付出口信貸擔保融資額度下約4220萬美元的未償還款項。
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