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摘要 :
知名對沖經理Michael Burry於4月23日新建微軟多單、增持MSCI、PayPal、Adobe，並買入QQQ、NVIDIA與半導體ETF的賣權以對沖風險，押注軟體估值過度下修。 .badgeprice-container {
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首季財報雖優於預期但合約時程與Armis拖累，股價從前日暴跌回升。 .badgeprice-container {
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摘要 :
中東衝突推動油價大漲，企業財報良莠不齊，市場在創高與地緣風險間拉鋸。 .badgeprice-container {
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破除AI削減人力疑慮，混合計費成營收新引擎近期企業軟體類股因市場擔憂人工智慧將提升效率並減少企業員工人數，進而衝擊「按座位計費」的商業模式，導致相關股價表現疲軟。然而，ServiceNow(NOW) 財務長 Gina Mastantuono 在近期受訪時指出，AI 確實釋放了生產力，但第一季度的座位

混合定價推動非座位式營收佔比逾半，Q1成長亮眼但併購與區域延遲擠壓短期利潤。 .badgeprice-container {
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Rosenblatt重申買進、AI新品與目標價上修推升股價。 .badgeprice-container {
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摘要 :
IBM、ServiceNow財報帶出AI與地緣風險疑慮，軟體類股普遍下挫。 .badgeprice-container {
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研究機構 Omdia 預估，2026 年全球半導體營收將暴增 62.7%，主因並非出貨量暴衝，而是記憶體價格在 AI 伺服器需求推動下飆漲。DRAM 市場價值幾乎翻倍，NAND 更可能自 2025 年起成長四倍，供給吃緊恐拖至 2027 年，為雲端大廠與軟體股帶來全新風險與機會。 .badgepri

受業績與AI衝擊想像帶動，多檔軟體股盤中重挫，市場短線恐慌成主因。 .badgeprice-container {
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