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全球資本市場正被 AI 熱潮徹底改寫：從仍稱霸資料中心晶片的 Nvidia，到押注客製化晶片的 Broadcom，再到估值直逼 1.77 兆美元的 SpaceX 與籌備上市的 Anthropic，AI 正把「兆元級」估值變成新常態，也把風險推向前所未見的高度。 .badgeprice-contain

Jefferies看多背後，這條護城河比Azure更難複製微軟在年度Build開發者大會結束後，獲得Jefferies分析師正面評價。關鍵不是Azure又長多快，而是微軟正在悄悄換一個定位：從賣雲端算力，變成企業部署AI的指揮中樞。這個轉變如果成立，微軟的競爭優勢將不再只是規模，而是黏著度。---A

WhatsApp押注AI客服代理，Meta要把30億用戶變成金礦廣告佔98%的Meta，這次真的找到第二條路了嗎？Meta週三在倫敦正式發布「Meta Business Agent」，讓WhatsApp、Instagram商家用AI自動回覆客戶、推薦商品、直接完成預約與交易。這不是小功能更新，這是M

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AI概念股走勢分化加劇：C3.ai(AI)營收暴跌、股價年初至今下挫近16%，CrowdStrike(CRWD)獲利與營收仍強勁成長、股價今年已大漲逾六成；同時，Snowflake(SNOW)攜手Anthropic推進企業級生成式AI，散戶資金開始從純AI題材轉向雲端軟體與資安龍頭。 .badgep

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AI熱潮不再只屬於雲端巨頭，正快速滲透到伺服器機架、貨運卡車與資安軟體。Intel(INTC)攜手SambaNova與NVIDIA(NVDA)打造推論基礎設施，FedEx Freight(FDXF)測試自駕幹線卡車，軟體股EPS預期強彈35%，AI基礎設施與應用正進入實際變現關鍵期。 .badgep

根據法國興業銀行的報告，美國軟體股在經歷波動後，獲利增長持續強勁，EPS修正比率創下八年來的新高。 .badgeprice-container {
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Nvidia 執行長黃仁勳在 Computex 高喊「Compute is revenue」，再度點燃華爾街對 AI 基礎設施投資的信心，帶動相關個股同步飆高；同時 OpenAI 延攬 Salesforce 資深高層，強化商業變現與全球合作布局，市場開始重新評估這波 AI 資本支出究竟是長期成長引擎

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