NVDA

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​ ▲大盤解析
網路資安公司 CrowdStrike (CRWD) 在進行軟體更新時出包，造成大規模 IT 故障事件，衝擊全球企業，加上川普勝選後政策的不確定性，投資人處於觀望狀態，上週五美股倒成一片，主要指數全數下跌。其中，資訊科技類股中的半導體板塊幾乎全軍覆沒

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放大鏡短評
輝達(NVDA)股價回升，顯示市場對AI芯片需求的強勁信心。台積電(TSM)的高端AI芯片供應緊張，成為輝達在AI市場領導地位的有利證據。儘管地緣政治擔憂對芯片股造成壓力，但輝達能夠迅速回升，顯示出其投資者對其長期價值的信任

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放大鏡短評
目前AI的需求只會有增無減，AI的相關支出未來也不只會流向輝達 (NVDA)，因此其他半導體產業公司也能受惠於這波AI需求浪潮。超微 (AMD)、博通 (AVGO)和 Marvell (MRVL)分別採取不同的策略迎接這波

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​ ▲大盤解析
上週五美國公布 6 月 PPI 數據較前值及預期高，不過納入聯準會首要關注的 PCE 通膨指標漲幅低於預期，顯示本月 PCE 通膨有機會進一步降溫。而 7 月密大消費者信心指數下滑，但更讓市場關注的是消費者通膨預期，不管是 1 年期還是 5 ~ 1

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​ ▲大盤解析
聯準會主席鮑爾在國會作證的第二天重申通膨有所進展，未改變市場對年底前聯準會預防性降息的預期。AI 熱潮推動台積電(TSM) 第二季營收增長 40%，超過市場預期，帶動輝達 (NVDA)、超微 (AMD)、美光 (MU) 等 AI 晶片股大漲。蘋果

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觀察重點一：分析師下修第二季獲利幅度遠低於以往，顯示其具有一定信心
近期勞動市場逐漸降溫，ISM 製造業指數連續三個月下滑，非製造業指數更跌至 2020 年 5 月以來新低，且在榮枯線 50 以下，令市場擔憂經濟放緩是否影響未來公司獲利表現。不

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放大鏡短評
KeyBanc Capital Markets 分析師 John Vinh 擅長於科技和半導體類股的股價預測，他的優秀績效和精準投資眼光使得許多人信賴他的評級，特別是對輝達 (NVDA) 和超微 (AMD) 的評估。因此，

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聯準會主席鮑爾出席國會作證，表示勞動市場緊張狀況幾乎緩解至疫情前水準，經濟不再過熱，表明其貨幣政策具有效果，若未來幾個月數據理想將增加降息的機會，並指出長期維持高利率的風險。在週四 CPI 數據發布前，鮑爾此番鴿派言論再度增強投資人於 9 月降息的

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放大鏡短評
從與 Amodei 的訪談我們可以得知如果要研發出更為先進的 AI，晶片需求必定大增。投資者可能會擔心發展 AI 的企業會因在短期無法靠 AI 技術獲利而無法在後續幾年持續投資，但考慮到光是谷歌目前就持有超過 1,20

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投資人等待聯準會主席鮑爾於週二及週三的國會聽證，以及週四重磅經濟數據 CPI，因此儘管昨日紐約 Fed 通膨預期呈現下滑 ( 公布值：3.02%；前值：3.17% )，但美股早盤仍處震盪格局，其中，標普 500 指數最初雖有金融及工業類股領漲，但在