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上週五（7/3）台股上演史詩級的洗盤走勢。在美股因獨立紀念日連假即將休市的背景下，台股早盤一度下殺逾 800 點，但隨後傳統產業接棒上攻，大盤拉出高達 1,068 點的振幅，最終以 46,780.62 點（上漲 36 點）收紅。儘管外資單日大幅賣超達 777.83 億元新台幣，創下近期龐大賣壓，但內資與散戶買盤展現強大韌性。由於美股上週五休市未交易，台股今日（7/6）開盤將完全由上週五的籌碼換手狀況與台積電 2400 元保衛戰主導，資金是否從半導體順利輪動至蘋果供應鏈，將是盤面核心。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期電子盤透端倪，緊盯蘋果供應鏈與台指期方向
從期貨市場來看，台指期電子盤收在 47,116 點，上漲 0.25%，顯示隔夜市場對台股維持正向溢價，多方情緒尚未退散。今日開盤的首要驗證點，在於蘋果供應鏈的補漲力道。
由於蘋果(AAPL)傳出向供應商下達可折疊 iPhone Ultra 生產準備目標，數量從原先的 700 萬至 800 萬台大幅拉升至 1,000 萬台。身為折疊 iPhone 獨家組裝商的鴻海(2317)，近 10 日累計下跌 10.43%，明顯弱於大盤。在蘋果釋出強力備貨訊號後，鴻海具備明確的補漲催化劑。盤前 30 分鐘可觀察鴻海能否帶量站上 242 元，並帶動可成(2474)等機殼鉸鏈供應商同步轉強。
同時，台積電(2330)的止穩測試也是關鍵。上週五台積電收在 2,445 元，單檔拖累大盤約 158 點。今日需觀察外資是否延續賣超慣性，以及台積電能否穩守 2,400 元整數關卡，這將決定台股大盤的下檔支撐力道。
■ 美股休市前夕（7/2）兩極化：蘋果 AAPL 走揚，費半與台積電 ADR 承壓
回顧美股休市前最後一個交易日（7/2），盤面呈現明顯的兩極化發展。蘋果受惠折疊機與未來產品線擴充的消息，收盤上漲 4.84% 至 308.63 美元，創下近期新高；亞馬遜(AMZN)也微幅上漲 0.40% 至 242.67 美元。
然而，半導體族群卻面臨沈重賣壓。美銀（BofA）發布最新泡沫風險指標，費半（SOX）讀數飆升至 0.91，科技股達 0.82，雙雙創下 2023 年以來最高值，接近極端危險上限。在估值過高的警告下，資金啟動獲利了結。台積電 ADR(TSM)7/2 下跌 2.27% 收在 434.16 美元；輝達(NVDA)下跌 1.39% 收在 194.83 美元；超微(AMD)與英特爾(INTC)則分別下跌 4.26% 與 5.25%。這股半導體估值修正的壓力，是導致台股上週五早盤重挫的主因，相關 ASIC 族群如世芯-KY(3661)與聯發科(2454)今日仍需時間消化賣壓。
■ 記憶體與 AI 伺服器雜音：美光 MU 毛利跳升卻遭獲利了結
在這波半導體回落中，記憶體大廠美光(MU)的走勢最為劇烈。美光最新公布的財務指引極為強勁，第三季毛利率從前季的 74.9% 跳升至 84.9%，第四季更預估將達 86% 左右。執行長明確警告，AI 伺服器記憶體分配已採管控合約，短缺現象恐延續至 2027 年。
儘管基本面數據亮眼，但市場解讀漲價可能反向壓縮客戶端的需求，導致美光股價在 7/1 重挫 10.57% 後，7/2 續跌 5.49% 收在 975.56 美元。記憶體族群的利多出盡效應，顯示市場對 AI 相關硬體的預期已經極度飽滿。不過，從總經面來看，美國 6 月非農就業僅新增 5.7 萬人，遠低於預期的 11.5 萬人，帶動 2 年期公債殖利率下滑至 4.13%，這對廣達(2382)、台達電(2308)等 AI 伺服器與電源供應鏈的長期估值仍具支撐作用，開盤可觀察這兩檔指標股的量能是否延續。
今日台股在缺乏美股昨日數據指引下，完全回歸內資主導與籌碼戰。重點不在於指數能推升多高，而是上週五的千點逆轉秀後，資金能否成功從高位階的半導體，順利切換至基期較低、且具備實質訂單利多的蘋果折疊機供應鏈。開盤先看鴻海的表態，以及台積電 2400 元防線的買盤力道。
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總結
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