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昨夜美股在宏觀風險夾擊下全面收黑。已持續 6 個月的中東戰事再度升級，推升油價與美債殖利率，導致資金撤出風險資產，半導體與 AI 權值股全面下跌。今日台股開盤將直接面臨宏觀避險情緒的多空考驗。
■ 今日台股盤前觀察 — 晶圓代工防禦力與蘋果概念股連動
盤前首要觀察台積電(2330)與 AI 伺服器族群在宏觀賣壓下的防禦力。黃仁勳近日在高盛Communacopia會議上重申，AI 晶片需求遠大於預期，目前是「供給端限制」了成長天花板。這項說法持續支撐台灣晶圓代工與先進封裝產能的稀缺價值。若開盤後相關半導體製造與設備族群能迅速收斂跌幅，代表市場資金仍願意在基本面保護傘下尋找支撐。此外，蘋果(AAPL)隔夜逆勢走強，盤面也可同步檢驗台灣光學鏡頭與組裝廠是否出現買盤進駐。
■ Nasdaq 與費半指數回落，中東戰事推升避險情緒
昨夜美股四大指數同步收黑，道瓊指數下跌 0.60% 收 52064.10 點，S&P 500 下跌 0.58% 收 7591.70 點，Nasdaq 下跌 0.65% 收 26081.72 點，費城半導體指數跌勢較重，下跌 2.66% 收 11614.17 點。地緣政治是壓抑盤面的核心因素，美伊油輪戰升級帶動 WTI 原油價格上漲約 +6.69% 至 102.48 美元附近。通膨擔憂隨之升溫，推升 30 年期美債殖利率走高 8 個基點至 5.37%。
資金流動方面，美國財政部長 Bessent 公開警告市場勿放空日圓，並呼籲日本央行升息，帶動日圓匯率逼近 7 個月以來的高點。美元指數則連續三個交易日走弱，創下 4 個月新低。日圓轉強與美債殖利率攀升的雙重壓力，成為觸發昨夜科技股與半導體族群獲利了結的主要宏觀催化劑。
■ 台積電 ADR 與 AI 晶片股下跌，蘋果受惠折疊機逆勢上漲
輝達(NVDA)終場下跌 -2.37% 收 218.36 美元，部分反映除息效應與稍早黃仁勳「明年營收成長70%」利多的獲利了結。AI 權值股普遍跟隨大盤回落，超微(AMD)下跌 -3.36%，台積電 ADR(TSM)下跌 -1.68% 收 428.03 美元。甲骨文(ORCL)在財報發布前的正常交易時段也跟隨大盤下跌 -5.38%，盤後公布雲端基礎建設（OCI）營收年增 121% 且上修資本支出後，股價才出現買盤。美光(MU)則受半導體關稅不確定性拖累，下跌 -4.66%。
在科技巨頭一片綠油油中，蘋果成為少數的亮點。受惠於前一日發表近 20 年來最大型態變革的首款折疊機 iPhone Duo，加上最新一季財報營收與 EPS 雙雙優於預期，蘋果股價逆勢上漲 3.56% 收 326.57 美元。這顯示在系統性風險下，具備實質產品創新與財報數字支撐的個股，依然能吸引避險資金停泊。
宏觀風險干擾了美股短線節奏，但 AI 供給吃緊的產業現實並未改變，今日台股開盤先看先進封裝與蘋果供應鏈能否率先扛住大盤賣壓。
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總結
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